猎头行业的市场规模和竞争格局
文章发布:尚贤达猎头 时间:2023-09-08 浏览次数:1159次

猎头行业是人力资源服务行业中的一种高端人才寻访服务,主要为企业或政府提供中高层管理人员、专业技术人员、稀缺人才等的招聘解决方案。猎头行业在国内已有30年发展历史,随着经济社会的发展和人才市场的变化,猎头行业也在不断创新和进步,成为推动人才流动和优化人力资源配置的重要力量。
猎头行业的市场规模
根据中研普华发布的《中国猎头行业发展趋势研究与投资前景调研报告(2022-2029年)》,2019年中国猎头行业市场规模达到了1309.1亿元,同比增长29.84%。2020年受新冠疫情影响,猎头行业市场规模有所下滑,为1178.2亿元,同比下降10%。预计2021年随着疫情防控和经济恢复,猎头行业市场规模将重新回升至1286.0亿元,同比增长9.15%。预计到2029年,中国猎头行业市场规模将达到3705.8亿元,年均复合增长率为13.67%。
中国猎头行业市场规模及增速(2019-2029年)
年份 市场规模(亿元) 同比增速(%
2019 1309.1 29.84
2020 1178.2 -10
2021 1286.0 9.15
2022 1437.5 11.77
2023 1617.4 12.51
2024 1824.3 12.81
2025 2060.6 12.95
2026 2327.7 12.98
2027 2625.2 12.78
2028 2958.3 12.69
2029 3705.8 13.67
数据来源:中研普华
从地域分布来看,根据知乎专栏发布的《猎聘《2022年猎头行业发展报告》》,一线城市是猎头行业发展的重点,聚集了50.71%的猎企;新一线城市产业结构、就业生态、营商环境不断完善,猎企的占比也达到31.09%。而三线及以下城市受限于经济体量小、优势企业不够多,难以提供充足的猎头服务需求,因此猎企数量较少,仅占5.63%。
中国猎企分布情况(按城市等级)
城市等级 猎企占比(%
一线城市 50.71
新一线城市 31.09
二线城市 12.57
三线及以下城市 5.63
从具体城市分布来看,上海、北京猎企集聚效应明显,分别占据19.71%、15.58%的猎企;深圳、广州也是猎企布局的重点,但与上海和北京存在较大差距。除了四个一线城市,成都、杭州、苏州、武汉分别占据了4.08%、3.58%、3.25%、2.58%的猎企,是猎头市场比较活跃的非一线城市。
中国猎企分布情况(按具体城市)
 
城市 猎企占比(%
上海 19.71
北京 15.58
深圳 8.42
广州 6.99
成都 4.08
杭州 3.58
苏州 3.25
武汉 2.58
数据来源:知乎专栏
猎头行业的竞争格局
根据华经情报网发布的《2020年中国猎头行业市场发展现状分析,中国猎头行业发展增速,本土顶尖企业向海外进发势在必行「图」》,现在国内人力资源市场猎头行业猎头公司可分为三个层级,第一层级为五大国际猎头公司,这五家企业在猎头顾问的个人影响力、人脉网络、公司整体品牌以及工作与管理方法都有明显的领先优势。第二层级为外资猎头公司与顶尖本土猎头公司,这类公司在近几年来是发展最为迅速的一批猎头企业。第三层级的公司数量众多,国内数万家猎头企业属于这一层级,它们极度分散,效率、标准和服务质量都无法控制。
国内猎头公司层级
层级 公司类型 特点
第一层级 国际五大:Korn Ferry、Heidrick & Struggles、Egon Zehnder、Spencer Stuart、Russell Reynolds Associates 在猎头顾问的个人影响力、人脉网络、公司整体品牌以及工作与管理方法都有明显的领先优势
第二层级 外资:Michael Page、Robert Walters、Hays等<br>本土:尚贤达猎头公司等 在近几年来是发展最为迅速的一批猎头企业,具有较强的专业性和服务能力
第三层级 中小型本土:数万家不同规模和领域的猎头公司 极度分散,效率、标准和服务质量都无法控制
数据来源:华经情报网
从具体排名来看,根据中研普华发布的《中国猎头行业发展趋势研究与投资前景调研报告(2022-2029年)》,2020年,在合资、外资组成的猎头企业规模排行,光辉国际排名第一,该榜单前十名企业专业专业性和服务能力,占据了猎头市场的中高端。在纯本土组成的猎头企业规模排行,该榜单前十名企业主要集中在互联网、金融、制造等领域。
中国猎头企业规模排行(2020年)
 
排名 合资、外资 纯本土
1 光辉国际
2 罗致恒信  
3 麦可思  
4 汉德森  
5 威尔逊汉斯  
6 罗伯特·沃尔特斯  
7 海德思哲  
8 埃森哲  
9 埃戈恩·泽德纳  
10 麦肯锡公司  
数据来源:中研普华
从竞争格局来看,根据知乎专栏发布的《猎聘《2022年猎头行业发展报告》》,猎头行业呈现出高度分散的特征,没有一家企业能够占据绝对的市场份额。根据猎聘平台的数据,2020年,全国共有超过5万家猎企在平台上提供服务,其中有超过4.5万家是中小型猎企。这些中小型猎企主要依靠垂直化、专业化、差异化等策略来寻求生存和发展。同时,也有一些大型或成长型的猎企通过整合资源、拓展领域、提升品质等方式来增强竞争力和影响力。
中国猎头行业竞争格局(2020年)
竞争格局 特点
高度分散 没有一家企业能够占据绝对的市场份额,市场竞争激烈
中小型居多 超过90%的猎企是中小型规模,主要依靠垂直化、专业化、差异化等策略来寻求生存和发展
大型或成长型少数 少数大型或成长型的猎企通过整合资源、拓展领域、提升品质等方式来增强竞争力和影响力
总之,猎头行业是一个高速发展、高度分散、高度竞争的行业,市场规模不断扩大,竞争格局不断变化。猎头企业要想在这个行业中立足和发展,就需要不断创新和进步,提供更优质和更专业的服务,满足客户和候选人的需求和期望。